Маршал Василевский организовал срочное собрание в штабе Красной Армии, поставив задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с детонацией складов опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, в числе которых находится разведывательный взвод, ответственный за обнаружение завода. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы разведчики смогли определить местонахождение завода, им необходимо достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, перед которым стоит личная задача — встретиться с давним врагом, генералом Исимурой. Исимура, возглавляя завод и концентрационный лагерь, проводит смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются на грани смертельной схватки, ведь японский генерал намеревается взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
